أعلنت اف-چي-القابضة-تحقق-صافي-ربح-4-1-م/">إي اف چي هيرميس، البنك الاستثماري الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاحها في تقديم الخدمات الاستشارية لعملية الطرح الخاص وإدراج أسهم شركة ترولي للتجارة العامة في السوق الأول ببورصة الكويت. وقد تولت إي اف چي هيرميس دور المنسق الدولي ومروج الإصدار لهذه الصفقة.
شهدت عملية الطرح بيع المساهمين الحاليين 96.25 مليون سهم من أسهم الشركة، وهو ما يمثل حوالي 35% من إجمالي رأسمالها المُصدر، متجاوزة النسبة المبدئية التي كانت 30%، وذلك نتيجة الإقبال الكبير من المستثمرين.
بناءً على سعر الطرح الذي بلغ 618 فلسًا كويتيًا للسهم، وصلت القيمة الإجمالية للصفقة إلى نحو 195 مليون دولار أمريكي، مما يعكس قيمة سوقية للشركة تُقدّر بحوالي 552.58 مليون دولار أمريكي. وقد حظي الطرح بإقبال كبير من المستثمرين المؤسسيين المحليين والدوليين، حيث بلغ معدل تغطية الاكتتاب نحو 15.2 مرة.
تمت إتاحة الأسهم للمستثمرين المؤهلين، وتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال آلية سجل الاكتتاب. تُعتبر هذه الصفقة خطوة محورية لشركة ترولي، حيث تدعم أهدافها في توسيع قاعدة مساهميها وتعزيز معايير الحوكمة المؤسسية.
تأسست شركة ترولي عام 2010، ونجحت في أن تصبح منصة رائدة في مجال بقالة التجزئة، حيث تدير شبكة من المتاجر في الكويت والسعودية. بحلول يونيو 2025، من المتوقع أن يصل عدد المتاجر إلى 204، موزعة في مراكز حضرية حيوية ومحطات الوقود.
وفي هذا السياق، أعرب كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بدعم شركة ترولي في هذه الخطوة الهامة، مشيرًا إلى أن نجاح الصفقة يعكس قوة قدرات الشركة في التنفيذ والتوزيع. كما أكد على التزام إي اف چي هيرميس بتقديم خدمات استشارية عالية الجودة.
من جانبه، صرح كريم جلال، عضو منتدب في قطاع الترويج، أن نجاح الطرح العام الأولي يعكس إمكانيات الشركة في تغطية صفقات الاكتتاب والوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين. وأكد أن هذه الصفقة تعزز التزام إي اف چي هيرميس تجاه السوق الكويتي.
جدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس أتمت خلال عام 2025 مجموعة من الصفقات البارزة، بما في ذلك 18 صفقة في أسواق رأس المال و16 صفقة في ترتيب وإصدار الدين، بالإضافة إلى 8 صفقات دمج واستحواذ في المنطقة. تعكس هذه الإنجازات ريادة المجموعة في أسواق المال الإقليمية.
